Polo integrato da 120 milioni di facturato
La Cesenate Conserve Alimentari acquisisce il controllo di Alce Nero, il marchio italiano leader nella produzione di alimenti biologici, di cui era già partner di riferimento, rilevando la quota di capitale ceduto da Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori) e aumentando così la propria partecipazione dal 39% al 51% del capitale sociale. Questa acquisizione - da cui nasce un polo integrato di circa 120 milioni di fatturato - arriva a conclusione di un'operazione di vendita promossa da Scouting Capital Advisors, nella sua qualità di organizzatore di un Investment Club Deal, e completata con l'acquisto della parte de La Cesenate del 12% del capitale sociale di Alce Nero di proprietà di Conapi, in virtù dei diritti di prelazione previsti dallo statuto.
Alce Nero svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari biologici e partententi al circuito del commercio equo e solidale. Un brand che comprende più di mille coltivatori biologici e trasformatori, Alce Nero è il primo brand in Italia per conoscenza spontanea dell'intero settore biologico (recerca Nielsen 2018), con ricavi consolidati nel 2018 di quasi 75,6 milioni e un utile netto di 1,1 milioni.
La Cesenate Conserve Alimentari opera nel settore delle conserve alimentari con specializzazioni nell'industria alimentare per l'infanzia e nei prodotti biologici. Entrata nel capitale di Alce Nero nel 2004, divenendone negli anni a seguire partner di riferimento, nel 2017 La Cesenate ha registrato ricavi per 42,8 milioni, con un utile netto di quasi 2 milioni.
Scouting Capital Advisors, struttura professionale indipendente specializzata in Corporate Finance e M&A, ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell'operazione mentre Tnv Studio Legale Associato ha svolto il ruolo di advisor legale dell'operazione.
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